獨家手記|天然氣行業觀察(一) ——市縣級燃氣公司的困局與破局

來源:上海仁略企業咨詢管理有限公司 2020-05-05

在與民生緊密相關的水、電、暖、氣等四大領域中,民用天然氣行業是相對市場競爭較為充分、民營和外資參與較多的領域。同時,由于其天然具有“能源安全+民生保障”的雙重屬性,行業發展受到國家政策影響十分巨大。

20196月,國家發改委就城市燃氣接駁費推出規范文件,對于城鎮居民燃氣工程原則上成本利潤率不得超過10%,現行收費標準偏高的要及時降低,并且要放開燃氣工程安裝市場;同時201995日,國家發改委下發《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》,明確“取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管道須由中方控股的限制”。這些政策進一步增加了城市燃氣的競爭并壓縮了企業的盈利空間。

雖然近年來我國天然氣消費量增長迅速,“煤改氣”等政策也不斷推進,但從各上市燃氣公司財務數據來看,政策與市場的疊加效應并沒有完全顯現。在此背景下,規模較小的市縣級燃氣公司的生存就更加艱難。

市縣級燃氣公司的困局

存量市場流失,增量市場受限

對于中小城市以及縣級燃氣公司來說,城市規模和經濟發展水平框定了本身的市場規模基數;同時隨著我國居民向中心城市不斷聚集的趨勢愈發明顯,中小城市人口外流是不爭的事實;加之供給側改革的深入,中小城市大量的落后產業不斷淘汰。多重因素疊加導致了燃氣存量市場不斷流失。

與此同時,受到中美貿易戰等多重因素影響,大量出口型企業生存壓力巨大。仁略咨詢在參與東北某地級市燃氣公司戰略規劃時發現,雖然該公司獲得了一個較大經濟開發區的特許經營權,但受宏觀環境影響園區內基本沒有企業開工。燃氣公司在鋪設管道后既要付出維護成本,又沒有收益,損失較大。

市場競爭無序,歷史問題繁多

眾所周知,能源行業是典型的規模效應行業。由于準入門檻高、前期投入大、安全責任重等原因導致了城市燃氣特別是居民供給端利潤較低。在此情況下燃氣企業必須具有較大規模才能突破盈虧平衡點。但由于歷史原因,在一個地市下往往出現十幾個甚至二十多個小型燃氣公司在競爭。

以仁略咨詢服務的項目為例,在前期調研中我們發現,在人口規模約為200萬的地級市,就有央企下屬燃氣公司、大型民營上市燃氣公司、市級燃氣公司、小型地方民營燃氣公司等十余家各類型企業參與競爭。無序競爭產生了特許經營權劃分不明、管線或重復建設或出現區域空白、惡意降低供氣價格等突出問題。而市縣級燃氣公司由于自身體制和機制問題,往往在激烈競爭中處于劣勢,生存更加艱難。

圖例:XX市主要燃氣分布情況


體制機制僵化,運營成本過高

我國市級燃氣公司通常成立于上世紀八十年代末到九十年代初,具有“老國企”的典型特點。首先是人員臃腫,通常同規模民營燃氣企業的人員規模只有國有燃氣公司的一半,且在人工成本規劃上更具有靈活性;其次是人才流動不足,受到體制機制的制約,員工整體年紀偏大,缺乏有力的中堅力量;三是激勵機制不靈活,員工創新和開拓積極性不高,導致了在與民企競爭時缺乏競爭力。

如何破局——仁略的建議

精確定位,制定長期發展戰略

市縣級燃氣公司要在分析自身優勢與劣勢基礎上,結合宏觀和區域經濟社會發展情況、國家政策動向、行業發展趨勢等,充分調研、梳理本區域內市場競爭情況,以制定符合自身發展需求的中長期發展戰略規劃。對于體量較小的燃氣企業,戰略規劃要秉承“戰略性與可實施性相結合”的原則,既要“虛”——為未來制定有一定挑戰的戰略目標,又要“實”——規劃合理的戰略實施路徑,保證戰略目標的達成。

中長期發展規劃是一個較為繁瑣和專業的工作,建議聘請在相關行業內有較為豐富經驗的專業團隊主導進行。

多元發展,更新公司業務組合

如前所述,市縣級燃氣公司受到客觀市場容量和區域內競爭格局影響,盈利困難。在此背景下,制定符合企業實際和行業發展趨勢的業務組合地圖,確定相對多元化發展的思路,是多數市縣級燃氣企業的最佳選擇。

首先是充分利用燃氣公司“自帶流量”的基礎優勢,利用新技術、新思維積極發展多元業務。地方燃氣公司由于長期深耕當地市場,積累了大量居民用戶數據和有效信息,具有發展燃氣增值業務的天然優勢。從港華燃氣等大型燃氣以及國外燃氣公司經驗來看,燃氣保險、燃氣器具、廚房器具等增值業務是燃氣公司重要利潤來源。

其次是圍繞城市燃氣,充分利用國家積極推進清潔能源的戰略方向,積極拓展燃氣工程、CNG/LNG點供、車船加氣、分布式能源、天然氣樓宇供暖等業務,積極發掘新的利潤點。

有效落地,各個擊破管理瓶頸

為保障戰略目標實現,必須重點突破企業管理瓶頸。從仁略咨詢積累的案例來看,縣市級燃氣企業在管理瓶頸突破上應以人力資源和“三項制度改革”以及技術發展為兩大抓手。

通過推進“三項制度改革”,建立起“管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減”的人力資源體系以支撐企業發展,初步形成較為合理的人才梯隊和人才流動機制;人才總體規模保持穩定,人才結構進一步優化。這既符合國企改革的趨勢,也是“老國企”突破管理瓶頸的必經之路。

縣市級燃氣公司通常面臨著設備設施老化、技術更新緩慢等問題。既會對燃氣安全帶來隱患,又造成燃氣購銷差居高不下、影響企業效益。通過落實“改革創效”為突破口,通過信息化建設和智能化設備引入,降低生產和管理成本,提升運行效率。不僅可實現技術更新換代,還直接為企業創造效益。

縣市級燃氣公司的困局實際是我國天然氣行業發展的一個縮影,因此不能孤立地看待單一企業或某一區域的發展所遇問題,而應從天然氣行業整體改革大背景來分析。只有了解宏觀背景、順勢而為,才能從根本上實現“破局”。

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